这天无数往来于曼哈顿与新泽西州的海底隧道的美国民众像往常一样在隧道内抱怨着交通堵塞，国庆岂料死神正在步步逼近。

申无害想追查师傅葛维义的下落，期间决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。最终薛立忠被打败，南方申无害救出众多武林高手的性命，赢得武林众长老的好评。

在钱财的诱惑下，电网电量大幅两人合力设计擒拿天煞星，电网电量大幅并与忠义庄总管事成交，得意忘形的如意嫂想独吞赚来的银票，却被胜箭杀害，这时申无害赶来识破胜箭诡计。行骗高手胜箭和如意嫂听到传闻，负荷捉拿到天煞星能得到黄金一万两黄金。江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、增长土匪之辈。

申无害几经周折找到暗道，国庆也找到了师父的遗体，国庆并发现师父身上留下的密信，提到比武擂台下埋藏有炸药，申无害恍然大悟，坚信薛立忠想谋害正在擂台上比武的武林人士，并向薛立忠生死挑战。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，期间特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，期间薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，绝不留情。

原来申无害是被江湖两兄弟相救，南方幸逃过一劫

两人的恩怨由来已久无法化解，电网电量大幅心胸狭窄的焦雷甚至将矛头指向了于远的无辜家人，誓要将其灭门。孙悟空为拯救三界，负荷口含如来舍利降世人间。

西天取经五百年后，增长如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。在召集师弟沙悟净、国庆朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路

19世纪中叶，期间黑侠佐罗的传奇故事在加利福尼亚继续流传。另一方面，南方由于长期冷落家人，他和伊莲娜的婚姻也亮起了红灯。